Siep Logo

Conseiller·ère financier·ère

Comptabilité - Assurances

Cette formation professionnelle est organisée en alternance.
Type d’établissement : Centre de formation IFAPME/EFP
Type de formation : Chef d'entreprise
Durée : 2 ans
Stage : facultatif

Informations utiles

Pour être admis à la formation C.E. « Conseiller financier », l’auditeur doit être titulaire du Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) et donc obligation d'une 7ème année réussie pour la filière professionnelle. Pas de dérogation possible.

Conditions d'admission

1. Ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;
2. Satisfaire à une de ces trois exigences :
- Soit être titulaire du certificat d’apprentissage ou avoir terminé avec fruit les cours généraux et professionnels de fin d’apprentissage et réussir l’examen pratique au plus tard en fin de première année de chef d’entreprise ;
- Soit avoir suivi avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, ou le troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel et dans ce cas avoir obtenu le certificat de qualification ;
- Soit avoir satisfait à un examen d’entrée.
3. S’inscrire aux cours de formation de chef d’entreprise dans la profession faisant l’objet de la convention de stage dans les 6 semaines à dater du premier cours et au plus tard le 31 octobre.
Attention, certaines professions font l’objet de conditions particulières d’admission.

Exemple de grille-horaire

Année 1Bourse (+accès des PME au capital à risque)38h
Année 1Droit civil (contractuel/social)
xxh
Année 1Economie financière et monétaire32h
Année 1Mathématique financière et utilisation d'Excel42h
Année 1Législation bancaire/sureté/protection vie privée
xxh
Année 1Crédit privé
36h
Année 1Placements
18h
Année 1Compliance
08h
Année 1
Déontologie du conseiller financier
08h
Année 1
Préparation de l'examen intermédiaire bancaire
14h
Année 2Méthodes comptables et lectures de bilans
36h
Année 2Gestion des portefeuilles
12h
Année 2Analyse financière40h
Année 2Crédit professionnel40h
Année 2Fiscalité des placements12h
Année 2Gestion de portefeuille 12h
Année 2Placements spécifiques
54h
Année 2Vente et communication
20h
Année 2Marketing, publicité14h

Compétences générales développées lors de la formation

  • Déterminer les besoins du client en comprenant les éléments qui composent son patrimoine
  • Analyser la situation patrimoniale du client et ses objectifs pour éventuellement l'aider à redéfinir ses objectifs en fonction d'éléments non perçus par le client
  • Réaliser une analyse et établir une planification financière globale dans laquelle des propositions seront formulées avec l'appui, si nécessaire, de spécialistes (experts fiscaux, avocats, juristes)
  • Présenter l'analyse et les propositions au client en argumentant ces dernières
  • Assurer le suivi du dossier en procédant à une veille des législations fiscales ou autres et de l'environnement de vie du client pour proposer des modifications à ce dernier si des données de base de la planification ont changé
  • Définir les tendances de la clientèle et faire le relais avec les services concernés de la banque pour adapter les produits et/ou services à ces tendances
  • Etablir un climat de confiance avec le client, anticiper ses demandes pour le fidéliser
  • Partager son savoir par la formation interne, organiser des présentations lors de modifications légales ou fiscales qui ont une répercussion sur la planification financière des clients

Diplômes délivrés

  • Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui répond aux conditions définies dans les lois d'accès aux professions.
  • Certificat de connaissances de base en gestion

Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.

Liste des écoles organisant la formation

Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.

Vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.


Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations qualifiantes. Lire la charte d'utilisation
 
SIEP.be, Service d'Information sur les Études et les Professions.
Ce site web utilise des cookies à des fins d'analyse ou d'expérience utilisateur. En savoir plus